Offertes

Rechten

• Welke rechten heb je nodig in de Offerte-module

Regels

• Een artikel configureren en het aantal berekenen
• Offerteregels toevoegen en bewerken
• Regelgroepen gebruiken in een offerte

Zoeken

• Offertes zoeken en filteren
• Offertes exporteren naar CSV

Aan de slag

• Werken met het offerte-overzicht

Acties

• De status van een offerte wijzigen
• Een offerte omzetten naar een verkooporder
• Een offerte dupliceren
• Een offerte verwijderen

Klant

• Een klant kiezen of aanmaken in een offerte

Bewerken

• Opmerkingen toevoegen aan een offerte
• Een offerte bewerken
• Een handtekening plaatsen bij een offerte
• Bijlagen toevoegen aan een offerte

Opvolging

• Een afspraak inplannen en het zijpaneel gebruiken