Een inzicht in detail bekijken
Kies een periode, filter, wissel van weergave en exporteer je cijfers.
Klik je op een inzicht, dan open je het detail. Je ziet een grote grafiek met je cijfers en daarnaast kleinere grafieken met het aantal en het gemiddelde per maand. Je past zelf de periode, de filters en de weergave aan.
In dit artikel lees je hoe je een inzicht in detail bekijkt.
Wanneer gebruik je dit?
- Je wilt cijfers over een specifieke periode bekijken.
- Je wilt inzoomen op een herkomst of omzetgroep.
- Je wilt de cijfers exporteren naar een CSV-bestand.
Voordat je begint
- Je hebt het recht nodig dat bij het inzicht hoort: Verkooporder bekijken of Factuur bekijken.
- Je opent een detail door op het overzicht op een tegel te klikken.
Zo werkt het
- Kies een periode. Klik op de datumknop in de balk boven de grafiek en kies een snelkoppeling (zoals Deze maand, Dit jaar of Lopend jaar), of selecteer zelf een begin- en einddatum. Klik daarna op Toepassen.
- Filter de cijfers. Voeg naast de datum een filter op Herkomst of Omzetgroep toe om in te zoomen.
- Wissel van weergave. Gebruik de knoppen rechts in de balk om te wisselen tussen Lijn, Staaf, Donut en Tabel. Welke weergaven beschikbaar zijn, hangt af van het inzicht.
- Exporteer. Klik op de exportknop rechts in de balk om de cijfers als CSV-bestand te downloaden.
- Pas de weergave-instellingen aan. Via het …-menu rechtsboven zet je bedragen op inclusief btw of kies je welke statussen meetellen.
Goed om te weten
De grafiek toont je cijfers automatisch naast dezelfde periode vorig jaar (de gestreepte lijn). In de tabelweergave kun je het vergelijken met vorig jaar met een schakelaar aan- en uitzetten.
Boven de grafiek staat Bijgewerkt op met een datum, zodat je weet hoe actueel de cijfers zijn.
Tips
- Gebruik de snelkoppelingen om snel tussen periodes te wisselen.
- Wil je de getallen naast elkaar zien? Kies dan de tabelweergave en zet vergelijken met vorig jaar aan.