Offerte aanmaken

Voordat u begint

Een offerte kan aangemaakt worden vanuit het Relatiescherm of vanuit het Offertescherm. Bedenk voordat u begint welke optie u kiest. Start u in het relatiescherm, dan kunt u eerst de klant aanmaken. Bestaat de klant al, dan kunt u ook starten vanuit het Offertescherm.

Uitvoering

Op 2 manieren kan een offerte worden gemaakt: 1. Vanuit een relatie; en 2. Vanuit Verkoop -> Offerte.

Optie 1: Vanuit een relatie

Zoek in het relatiescherm of een klant al bestaat. Zo niet, maak dan een nieuwe klant aan.
Vul alle gegevens van de nieuwe klant in en kies voor Opslaan + Offerte.
Het scherm Offerte opent zich nu. U kunt de voor ingevulde gegevens checken (status, verkoper, klantgegevens en aflevergegevens). Klopt dit dan kiest u Toepassen.

Kies altijd Toepassen in stap 3. Dan wordt de offerte daadwerkelijk opgeslagen. Doet u dit niet, dan kunt u in het tabblad Offerteregels geen artikelen toevoegen.

Het tabblad Offerteregels in de Offerte opent zich. Middels het groene plusje linksboven kunt u offerteregels toevoegen.
U komt in het scherm Verkoopregel toevoegen. Hier kunt u op verschillende manieren zoeken naar een artikel: filteren op artikelgroep, leverancier of merk. En/of zoeken op artikelnummer of omschrijving. Heeft u het correcte artikel gevonden, dan kiest u Toevoegen of u dubbelklikt op de artikelregel.
U ziet nu de artikelkaart van het artikel dat u wilt toevoegen in de offerte. U kunt nu de eventueel de prijzen aanpassen, een opmerking toevoegen of aangeven bij welke leverancier u dit artikel wilt bestellen.
Kies voor Opslaan. U komt nu terug in het scherm om een artikel te zoeken. Wilt u nog een artikel toevoegen? Dan kunt u het volgende artikel zoeken. Wilt u geen artikelen meer toevoegen? Dan kiest u Sluiten.
U komt nu terug in het overzicht van Offerteregels waarin de artikelen staan toegevoegd die u heeft geselecteerd.

Optie 2: Vanuit Verkoop: Offerte

Maak alleen van optie 2 gebruik wanneer u zeker weet dat de klant al bestaat. Is de klant nieuw? Volg dan optie 1.

Ga naar het menu-item Verkoop -> Offerte.
Kies het groene plusje linksboven.
Het scherm Offerte opent zich. Hier checkt u of de status, verkoper en de aflevergegevens goed staan. En u vult de klantgegevens in bij het kopje Relatiegegevens.
Daarna kiest u voor Toepassen.
U kunt nu verdergaan in stap 4 in het hierboven beschreven proces in Optie 1.

Resultaat

U heeft nu een offerte aangemaakt in de back-office van LogicTrade. Wilt u de offerte versturen aan uw klant, kijk dan op de pagina Offerte versturen.