Overslaan naar inhoud
Nederlands
HelpCenter
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Offerte versturen

Verstuur de offerte aan uw klant.

Voordat u begint

Je maakt eerst een offerte aan. Dit staat beschreven op de pagina Offerte aanmaken

Uitvoering

  1. Ga naar Verkoop: Offerte en open de offerte die je wilt versturen.

  2. Klik op het groene icoontje bovenin het scherm met een O. Er wordt nu een scherm geopend met de titel: “Voer de ontbrekende velden in”.

  3. In dit scherm kun je bovenaan de afdruksoort kiezen. De keuzes zijn e-mail of scherm. Kies je voor scherm, dan wordt een pdf-bestand geopend in een nieuw venster.

  4. De afdruksoort Printer kan niet gekozen worden. Omdat LogicTrade in de cloud staat, kan de printer niet rechtstreeks worden aangestuurd. Wil je een offerte printen, kies dan de optie Scherm en druk het geopende pdf-bestand af.

  5. De standaard e-mailtekst is ingevuld en kan per e-mail worden aangepast. Wil je de standaard e-mailtekst wijzigen, ga dan naar Beheer → Rapporten → Verkoop → Offerte en selecteer de layouttitel die je wilt aanpassen. Kies daarna het tabblad E-mail.

  6. Onderaan het scherm staat een reeks opties die je op Ja of Nee kunt zetten. Per offerte kun je bijvoorbeeld bepalen of je de korting per regel wilt tonen of alleen onderaan als optelling.

  7. Klik op de groene knop Doorgaan. Het pdf-bestand wordt nu gegenereerd of de e-mail wordt verzonden. Daarna kun je het venster sluiten.

  8. Het kan zijn dat je meerdere offertelayouts hebt. Eén layout is als standaard ingesteld. Wil je een andere layout afdrukken, ga dan naar het tabblad Condities en selecteer links in het scherm een andere layout. Kies daarna Toepassen en klik vervolgens opnieuw op het groene icoontje bovenin het scherm om deze layout af te drukken.

Resultaat

De offerte is nu verzonden naar de klant. De pdf van de offerte is opgeslagen in het tabblad Bestanden in de offerte. Wil je deze pdf opnieuw naar de klant sturen, dubbelklik dan op de pdf in dit tabblad. Het bestand wordt geopend en kan opnieuw worden verzonden.

Op het dashboard kun je bijhouden welke offertes al zo lang openstaan dat je hierop kunt nabellen of mailen. Lees hierover meer op de pagina Signalering openstaande offertes