Offerte wijzigen

Voordat je begint

Je hebt een offerte verstuurd aan de klant. Deze wil nog iets gewijzigd hebben voordat het een order kan worden. De wijziging kan de NAW-gegevens betreffen, een wijziging aan de artikelregels en/of een wijziging in de condities.

Uitvoering

1. Je gaat naar het menu-item Verkoop → Offertes. Je opent de offerte die je wilt wijzigen.

2. Wil je de NAW-gegevens van de relatie wijzigen, dan kun je op de drie puntjes achter de relatienaam klikken. Het relatiescherm opent zich en daar kun je de NAW-gegevens wijzigen.

Wil je de aflevergegevens wijzigen van een klant, let er dan op dat de afleveradressen in een apart tabblad bij de relatie staan. Je kunt meerdere afleveradressen aanmaken en in de offerte één selecteren.

1. Wil je de artikelregels wijzigen, dan ga je naar het tabblad Offerte­regels en wijzig je daar de artikelgegevens, zoals de prijs. Hiervoor moet je dubbelklikken om de regel te openen.

2. Je kunt een andere aflever- of betaalconditie kiezen in het tabblad Condities. In Beheer → Relaties kun je de aflevercondities en betaalcondities aanmaken en/of wijzigen.

Resultaat

Je hebt nu een correcte offerte aangemaakt. Wanneer je deze wilt omzetten naar een order, zie dan de informatie op de pagina Een order genereren.