Order genereren vanuit een offerte
Maak eenvoudig een order vanuit de offerte.
Voordat je begint
Om een offerte om te zetten naar een order, open je de betreffende offerte via de relatie en gebruik je de functie Acties > Genereren Order. Zorg dat de offerte vooraf akkoord is bevonden.
Interactieve video
In de onderstaande interactieve video doorloop je de stappen zelf door het systeem te klikken.
Uitvoering
- Klik op relatie en zoek de relatie op.
- Op de relatie en ga naar tabblad "Offertes".
- Dubbelklik op de offerte om deze te openen
- Klik op Acties -> Genereren Order
- Klik op "Volgende". Er opent een nieuw scherm waarin je regels kunt selecteren om te genereren.
- Selecteer de regels die je wilt omzetten naar een order door de gewenste regels aan te vinken.
- Klik op "Genereren" om de offerte om te te zetten naar een order.
- Om de order te openen ga naar het tabblad "Verkooporders" en open de nieuwste verkooporder
Resultaat
De offerte is omgezet naar een order. Je vindt de nieuwe verkooporder terug op het tabblad "Verkooporders" van de relatie.