Afspraakdetails bekijken
Open het detailvenster van een afspraak en vind alle gegevens en snelle acties op één plek.
Het detailvenster toont alle gegevens van een afspraak zonder dat je hem hoeft te bewerken. Dit artikel is voor de medewerker die de planning bijhoudt.
Detailvenster openen
Klik één keer op een afspraak, in de lijst of op het bord. Rechts schuift het detailvenster open. Klik naast het venster om het weer te sluiten.
Wat er in het detailvenster staat
- Adres: de naam van de relatie met adres, e-mailadres en telefoonnummer.
- Afspraak: Datum en Tijd, of Begin en Einde als de afspraak over meerdere dagen loopt.
- Soort, Betreft en Vestiging, als die zijn ingevuld.
- Artikel en Locatie: de artikelen die bij de gekoppelde order horen.
- Omschrijving en Opmerking.
Boven het venster staat het plannummer, met daaronder de hulpbron en de datum.
De order achter de afspraak openen
Klik bij Betreft op het ordernummer. De bijbehorende order, offerte of service opent in de backoffice.
Snelle acties vanuit het detailvenster
Rechtsboven in het venster staan twee knoppen: het potlood opent de afspraak in de bewerkmodus, het menu-icoon opent de snelle acties.
- Versturen: mail de afspraak naar de klant of de monteur. Zie Afspraak versturen.
- Downloaden: sla de werkbon op als PDF.
- Kopiëren: kopieer een link naar deze afspraak.
- Verwijderen: verwijder de afspraak definitief.
Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.