Afspraak bewerken
Pas tijd, hulpbron, klant, omschrijving en bijlagen van een afspraak aan zonder op opslaan te hoeven klikken.
Op de detailpagina van een afspraak pas je alle gegevens aan, van tijdstip tot notitie. Dit artikel is voor de medewerker die de planning bijhoudt. Je hebt het recht om afspraken te bewerken nodig.
Afspraak in de bewerkmodus openen
Dat kan op drie manieren:
- Dubbelklik op de afspraak in de lijst of op het bord.
- Klik met de rechtermuisknop op de afspraak en kies Bewerken.
- Klik in het detailvenster rechtsboven op het potlood.
Wat je kunt aanpassen
- De afspraaksoort en de Hulpbron bovenin de kaart.
- Begin en Einde: elk met een eigen datum- en tijdveld.
- Omschrijving: maximaal 250 tekens. Vanaf 225 tekens verschijnt een teller.
- De klant, zolang de afspraak niet aan een order hangt.
- Notitie in het paneel rechts, voor bijzonderheden voor de chauffeur of monteur.
Wanneer je wijzigingen worden opgeslagen
Je wijzigingen worden automatisch bewaard zodra Hulpbron, Begin en Einde zijn ingevuld. Rechtsboven verschijnt dan deze melding: Opgeslagen
Klant van een afspraak wijzigen
Bij een losse afspraak koppel je links een andere klant of maak je er een aan. Hangt de afspraak aan een verkooporder, offerte, service of levering, dan staat de klant vast: die hoort bij de order en pas je daar aan.
Bestanden bij een afspraak
Onder de omschrijving staat het blok Bestanden als de afspraak aan een order hangt. Sleep bestanden in het vak of klik erop om te uploaden. De bestanden worden gekoppeld aan de gelinkte order. Bij een losse afspraak zonder order is dit blok er niet.
Zien wat er is gewijzigd
In het paneel rechts staat Historie. Daar zie je wanneer de afspraak is aangemaakt en gewijzigd.
Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.