Losse afspraak aanmaken

Niet elke afspraak komt uit een order, offerte of service. Een losse afspraak maak je zelf aan. Dit artikel is voor de medewerker die de planning bijhoudt. Je hebt het recht om afspraken toe te voegen nodig.

Nieuwe afspraak aanmaken

1. Klik rechtsboven op Nieuw.
2. Kies bovenin bij Kies soort de afspraaksoort.
3. Kies bij Kies hulpbron op wie of wat de afspraak komt te staan.
4. Vul bij Begin en Einde de datum en tijd in. Standaard staat de afspraak op vandaag, op het eerstvolgende hele uur, en duurt hij een uur.
5. Koppel links een klant. Zie Afspraak bewerken voor wat je met de klantkaart kunt.
6. Vul bij Omschrijving in wat er moet gebeuren. Je hebt maximaal 250 tekens.

Wanneer de afspraak wordt opgeslagen

Je hoeft niet op een opslaanknop te drukken. Zodra Hulpbron, Begin en Einde zijn ingevuld, bewaart de module je afspraak automatisch. Rechtsboven zie je een van deze drie statussen:

Terug naar het overzicht

Klik linksboven op Terug naar overzicht of druk op Escape. Ontbreekt er nog een verplicht veld, dan krijg je de melding dat de afspraak nog niet is opgeslagen. Kies Verder bewerken om de ontbrekende velden aan te vullen, of Terug naar overzicht om de afspraak te laten vallen.

Let op: valt de afspraak binnen een afwezigheid van de hulpbron of buiten de actieve periode van die hulpbron, dan wordt hij niet opgeslagen en krijg je daar een melding over.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.