Losse afspraak aanmaken

Niet elke afspraak komt uit een order, offerte of service. Soms maak je een losse afspraak rechtstreeks aan in de planning. Dit artikel legt uit hoe je dat doet. Je hebt hiervoor het recht 'afspraken toevoegen' nodig.

Nieuwe afspraak aanmaken

1. Klik rechtsboven op Nieuw.
2. Kies bovenin bij Kies soort de afspraaksoort.
3. Kies bij Kies hulpbron op wie of wat de afspraak komt te staan.
4. Vul bij Begin en Einde de datum en tijd in. Standaard staat de afspraak op vandaag, op het eerstvolgende hele uur, en duurt hij een uur.
5. Koppel aan de linkerkant een klant (optioneel). Zie Afspraak bewerken voor wat je met de klantkaart kunt.
6. Vul bij Omschrijving in wat er moet gebeuren. Je hebt maximaal 250 tekens.

   Zodra alle gewenste velden zijn ingevuld, slaat de module de afspraak automatisch op. Je ziet de status rechtsboven in beeld.

Wanneer de afspraak wordt opgeslagen

Je hoeft niet op een opslaanknop te drukken. De afspraak wordt automatisch opgeslagen zodra Hulpbron, Begin en Einde zijn ingevuld. Rechtsboven in het scherm zie je een van deze drie statussen:

Terug naar het overzicht

Klik linksboven op Terug naar overzicht of druk op Escape. Als er nog een verplicht veld ontbreekt, verschijnt de melding dat de afspraak niet is opgeslagen. Kies dan Verder bewerken om de ontbrekende velden aan te vullen, of Terug naar overzicht om de afspraak te verwijderen.

Let op: valt de afspraak binnen een afwezigheid van de hulpbron of buiten de actieve periode van die hulpbron, dan wordt hij niet opgeslagen en krijg je daar een melding over.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.