Order, offerte of service inplannen

Alles wat nog een plek op het bord nodig heeft, staat in het paneel rechts van de kalender. Je sleept het van daaruit zo op de planning. Dit artikel is voor de medewerker die de planning bijhoudt. Je hebt het recht om afspraken toe te voegen nodig.

Het paneel met te plannen items openen

1. Klik rechtsboven op het kalender-icoon.
2. Staat het paneel dicht, klik dan rechtsboven de kalender op de knop om het paneel uit te klappen.
3. Kies het tabblad Niet gepland.

Op het tabblad Gepland zie je wat al een plek heeft gekregen.

Filteren op soort bron

1. Klik onder het zoekveld op de keuzelijst met bronnen.
2. Kies Alle, Afspraken, Verkooporders, Offertes, Service of Leveringen.

Zodra je een specifieke bron kiest, verschijnen er extra filters die bij die bron horen, zoals Status, Herkomst, Leverwijze, Leverdatum, Route, Vervoerder, Voorraad, Financieel en Logistiek. Je filterkeuze wordt per bron onthouden.

Zoeken in het paneel

Typ in het zoekveld bovenaan het paneel. Je zoekt in één keer door orders, offertes, serviceitems en leveringen. In de placeholder zie je hoeveel items er in het huidige tabblad staan.

Een item op het bord zetten

Zo ziet het paneel eruit: bovenin de twee tabbladen, daaronder de gekozen bron, en daaronder de kaarten die je op het bord sleept.

1. Pak de kaart in het paneel vast.
2. Sleep hem naar de juiste hulpbron en het juiste tijdstip op het bord.
3. Laat los. Je krijgt de melding dat het item is ingepland.

De afspraak krijgt de Standaardduur die op het bord is ingesteld. Wil je een andere duur, pas dan daarna de eindtijd aan. Zie Afspraak bewerken.

De order achter een kaart openen

Klik op het ordernummer rechtsboven in een kaart. De order, offerte of service opent in de backoffice.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.