Service overzicht
Wanneer je de servicemodule opent, kom je op het overzicht van alle servicemeldingen. In dit artikel leer je hoe je schakelt tussen de lijst- en bordweergave, hoe je zoekt en filtert, en hoe je een melding opent.
Wat is het
Het service-overzicht is je startscherm: hier zie je alle servicemeldingen van je administratie. Je kunt kiezen tussen twee weergaven van dezelfde gegevens.
De lijstweergave toont je meldingen als regels met servicenummer, datum, melding, toegewezen medewerker en status. De bordweergave toont je meldingen als kaarten op een kanban-bord, met een kolom per status. Sleep een kaart naar een andere kolom om de status direct aan te passen.
Wanneer gebruik je dit?
Het overzicht is je vertrekpunt voor bijna alles. Je gebruikt het om:
- Een specifieke melding terug te vinden
- Te zien wat er vandaag opgepakt moet worden
- De werklast per status of medewerker in één blik te overzien
- Snel een status aan te passen door een kaart te slepen op het bord
Voordat je begint
Zorg dat je het recht hebt om servicemeldingen te bekijken. Heb je geen toegang tot het overzicht of zie je bepaalde meldingen niet, neem dan contact op met je beheerder.
Zo werkt het
Schakelen tussen lijst en bord
- Open de servicemodule.
- Rechtsboven naast de Nieuw-knop staan twee icoontjes: een lijst-icoon en een bord-icoon. Klik op het bord-icoon om naar de bordweergave te wisselen.
- Klik op het lijst-icoon om weer terug te gaan naar de lijst.
Werken in de lijstweergave
- Bekijk de meldingen in de tabel met de kolommen Servicenummer, Datum, Melding, Toegewezen en Status.
- Klik op een regel om de melding te openen.
Werken in de bordweergave
- Elke kolom op het bord is een status (bijvoorbeeld Nieuw, Bij leverancier, Wacht op klant).
- Op elke kaart zie je het servicenummer, de klant, een korte omschrijving en de labels die bij de melding horen.
- Sleep een kaart naar een andere kolom om de status direct te wijzigen.
- Klik op een kaart om de melding te openen.
Zoeken
Boven het overzicht staat een zoekbalk met de tekst Zoek in servicemeldingen. Typ daar je zoekterm in. De zoekfunctie doorzoekt meerdere velden tegelijk: servicenummer, onderwerp, klantnaam en klantnummer.
Filteren
- Naast de zoekbalk staat de knop + Filter. Klik erop om de filterlijst te openen.
- Kies een filter uit de lijst: Status, Bijgewerkt, Label, Veroorzaker, Toegewezen aan, Herkomst of Leverancier.
- Het gekozen filter verschijnt als een chip bovenin het overzicht. Klik op de chip om de waarde te kiezen of aan te passen.
- Klik op het kruisje naast een chip om dat filter te verwijderen, of op Alles wissen om alle filters in één keer weg te halen.
Goed om te weten
Filterkeuzes worden onthouden tussen sessies. Als je morgen terugkomt, staan dezelfde filters nog actief. Dit voorkomt dat je elke ochtend opnieuw moet instellen wat je wilt zien.
Wanneer een zoek- of filterresultaat leeg is, verschijnt er een illustratie met de tekst Geen servicemeldingen gevonden en een knop om de actieve filters in één keer te wissen.
Voor lange lijsten worden de meldingen automatisch in batches geladen terwijl je scrollt. Je hoeft niet door pagina's te klikken.