Servicemelding afhandelen
Zodra een servicemelding is aangemaakt, ga je 'm afhandelen. In dit artikel leer je hoe het scherm is opgebouwd, hoe je de informatie bijhoudt, en hoe je de status aanpast.
Wat is het
Een servicemelding open je op één doorlopend scherm. Links staat alle informatie over de melding in secties onder elkaar: Klant, Document (aanmaakdatum, toegewezen medewerker, veroorzaker), Melding, Artikel, Opmerkingen, Diagnose en Bestanden.
Rechts staat een paneel met uitklap-secties voor zaken die context geven: Gekoppeld, Afspraken, Labels, Notities en Historie. Klap ze open als je ze nodig hebt, of laat ze dicht voor rust op het scherm.
Wanneer gebruik je dit?
Zodra een melding binnenkomt en je 'm gaat behandelen, werk je in dit scherm. Je vult aan wat je weet, past de status aan zodra de melding verder komt in het proces, en koppelt artikelen, orders of afspraken aan de melding.
Voordat je begint
Je hebt het recht servicemeldingen wijzigen nodig om aanpassingen te doen. Met alleen het recht bekijken kun je de melding wel inzien maar niet bewerken.
Zo werkt het
Door het scherm navigeren
- Linksboven staat Terug naar overzicht. Klik erop om terug te keren naar de lijst of het bord.
- Rechtsboven zie je de status-pill (bijvoorbeeld Nieuw), de knop Opslaan, en het menu-icoon (…) voor extra acties.
- Scroll naar beneden om alle secties van de melding te zien.
De klant aanpassen of vervangen
- In de sectie Klant bovenaan kun je een andere klant zoeken via de zoekbalk.
- Of klik op + Nieuwe klant aanmaken om direct een nieuwe klant toe te voegen.
De document-informatie bekijken
De sectie Document toont de basisinformatie van de melding: Aangemaakt (de datum), Toegewezen (welke medewerker de melding afhandelt) en Veroorzaker (wie of wat de aanleiding is). De toegewezen medewerker en veroorzaker zijn aanpasbaar.
De melding en diagnose bijwerken
- In het tekstvak onder Melding beschrijf je waar de klant tegenaan loopt.
- In het vak onder Diagnose noteer je wat er aan de hand is zodra je dat hebt vastgesteld.
De status wijzigen
- Klik rechtsboven op de status-pill (bijvoorbeeld Nieuw).
- Kies een nieuwe status uit de lijst. De pill kleurt direct mee.
Vanaf het bord (in plaats van het detailscherm) kun je de status ook wijzigen door een kaart naar een andere kolom te slepen.
De rechter panelen gebruiken
Aan de rechterkant van het scherm staan uitklap-secties. Klik op de chevron om er een te openen:
- Gekoppeld: gekoppelde verkooporders, inkooporders, retouren en facturen
- Afspraken: planning-items die bij deze melding horen
- Labels: gekleurde labels (bijvoorbeeld Garantie, Reparatie, Omruiling)
- Notities: interne aantekeningen (zie Opmerkingen, notities en bestanden)
- Historie: chronologisch overzicht van wat er met de melding is gebeurd
Opslaan
Klik rechtsboven op Opslaan om je wijzigingen te bewaren. Zolang de melding op Concept staat, is er nog niets opgeslagen.
Goed om te weten
Een melding met een eindstatus is afgerond en kan niet meer worden gewijzigd. Wil je iets aanpassen aan een afgeronde melding, dan moet je 'm eerst heropenen door de status terug te zetten.
Welke acties en velden je ziet, hangt af van je rechten. Knoppen of menu-onderdelen waarvoor je geen recht hebt, zijn niet zichtbaar. Mis je iets dat je verwacht, vraag het na bij je beheerder.
Voor uitleg over Assist, de hulpknop bovenin het scherm, zie het algemene artikel over Assist in LogicTrade.