Signalering openstaande offertes

Voordat je begint

Je hebt een offerte aangemaakt en wilt signaleren wanneer deze offerte na een x aantal dagen nog openstaat. Je wilt na een x aantal dagen contact opnemen met je klant om de offerte te bespreken.

Uitvoering

1. Ga naar het Dashboard. Klik op het groene plusje bovenin.

2. Kies categorie Verkoop en Plugin Offertes. Laat de weergave op Lijst staan.

3. Kies in het raster een plek waar dit dashboarditem moet komen te staan. Deze wordt groen wanneer je een kolom en rij hebt aangeklikt. Kies daarna voor Opslaan.

4. Het dashboarditem wordt toegevoegd. Ga met de muis rechts boven het dashboarditem staan. Er verschijnen dan 3 icoontjes, waarvan je het tandwieltje moet aanklikken.

5. Het scherm Dashboardgroep wijzigen opent zich met een tandwieltje naast de Plugin Offertes. Klik op dit tandwieltje.

6. Het scherm Plugin instellingen opent. Daarin geef je aan welke offertestatussen getoond moeten worden in dit dashboarditem. Wil je offertes tonen die nog niet akkoord zijn gegeven, kies dan voor status Niet definitief.

7. Kies daarna na hoeveel dagen een offerte op het dashboard moet verschijnen.

8. Werk je met verschillende herkomsten (bijv. meerdere filialen), dan kun je aangeven van welke herkomst de offertes getoond moeten worden. Maak je geen keuze, dan worden alle herkomsten getoond. Kies daarna voor Opslaan en je gaat terug op het Dashboard.

Resultaat

Wanneer je offertes hebt die voldoen aan de instellingen die je hebt gekozen, dan worden deze offertes nu getoond in het dashboarditem. Door op de offerte te klikken, opent de offerte zich in een nieuw scherm.