Aan de slag met Inzichten
Vind in één overzicht je verkoop- en factuuromzet van deze maand en klik door voor de details.
Met Inzichten zie je in één overzicht de nieuwste cijfers van deze maand. Eén klik op een tegel brengt je naar de gedetailleerde cijfers, waar je kunt filteren, vergelijken en exporteren.
In dit artikel lees je hoe je je weg vindt in Inzichten.
Wanneer gebruik je dit?
- Je wilt snel zien hoe je verkoop- of factuuromzet er deze maand voor staat.
- Je wilt vanuit een cijfer doorklikken naar de details.
- Je wilt bedragen met of zonder btw bekijken.
Voordat je begint
- Voor de verkoopcijfers heb je het recht Verkooporder bekijken nodig.
- Voor de factuurcijfers heb je het recht Factuur bekijken nodig.
- Staat er een slotje bij een tabblad? Dan mis je het bijbehorende recht. Vraag je beheerder om het toe te kennen.
Zo werkt het
- Open Inzichten. Je begint op het Inzichten overzicht.
- Wissel bovenaan tussen Verkoopomzet en Factuuromzet.
- Bekijk de tegels. Elke tegel toont een cijfer van deze maand, zoals Omzet order, Omzet per artikel of Omzet per klant.
- Klik op een tegel om het bijbehorende detail te openen.
- Klik rechtsboven op het …-menu om bedragen inclusief btw te tonen of om bij Statussen te kiezen welke statussen meetellen.
Goed om te weten
Standaard tellen alleen statussen mee die als definitief zijn gemarkeerd. Laat Statussen leeg voor dit standaardgedrag, of kies zelf één of meer statussen om de omzet alleen daarvoor te berekenen.
Tips
- Begin op het overzicht en klik door op het cijfer dat je verder wilt onderzoeken.
- Zet de btw-weergave op de manier waarop jij gewend bent te rapporteren.