Offerteregels toevoegen en bewerken

Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module. Controleer bij je beheerder of deze module voor jouw omgeving is ingeschakeld.

Met de offerteregels-tabel beheer je de artikelen, prijzen, kortingen en aantallen op een offerte. Je kunt regels toevoegen, wijzigen, herordenen, van een opmerking voorzien en verwijderen. Dit artikel is bedoeld voor de verkoper of winkelmedewerker.

Voordat je regels kunt toevoegen, moet er een klant op de offerte staan. Daarnaast gelden de volgende rechten:

Offerteregels toevoegen — voor het toevoegen van regels.
Offerteregels wijzigen — voor het aanpassen en herordenen van regels.
Offerteregels verwijderen — voor het verwijderen van regels.

Een regel toevoegen

Klik op Regel toevoegen of op Open catalogus. Het catalogusvenster opent met twee bronnen.
Zoek in je eigen catalogus: de zoekterm wordt vergeleken met de artikelcode en de omschrijving, en de eerste resultaten verschijnen direct.
Of zoek bij een externe leverancier: kies eerst de leverancier (de zoekterm wordt vergeleken met bedrijfsnaam, achternaam en relatienummer) en zoek daarna in diens catalogus.
Kies het artikel om het als regel toe te voegen.

Een artikel uit een externe catalogus kun je daarbij opnemen in je eigen catalogus, zodat het later opnieuw beschikbaar is.

De velden per regel

Art.Nr: de artikelcode, een zoekveld dat de artikelendatabase doorzoekt.
Omschrijving: vrij aanpasbaar. Heb je de tekst gewijzigd, dan zet je hem met Omschrijving herstellen terug naar de standaardomschrijving van het artikel.
Aantal en Eenh. (eenheid).
Prijs: de stuksprijs.
Korting %: de regelkorting.
Totaal: wordt automatisch berekend.

Is er een prijsafspraak of actieprijs op een artikel van toepassing, dan toont de regel dat bij de prijs.

Een tekstregel toevoegen

Klik op Tekstregel voor een regel met alleen een omschrijving, zonder artikel of prijs. Handig voor een toelichting tussen de artikelen.

Regels herordenen

Pak het sleephandvat aan het begin van een regel en sleep de regel naar de juiste plek. Het handvat verschijnt zodra er meer dan één regel is en je het recht Offerteregels wijzigen hebt.

Een opmerking bij een regel zetten

Open de regelacties en kies Opmerkingen. Per regel kun je een Interne opmerking, een Externe opmerking en een Leveranciersopmerking vastleggen.

Hoe verwijder je een offerteregel?

Open de regelacties en kies Verwijderen.
Bevestig met Ja, verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Vereist een artikel configuratie, of wil je het aantal laten berekenen? Zie Een artikel configureren en het aantal berekenen. Wil je regels onder kopjes ordenen? Zie Regelgroepen gebruiken in een offerte.

Kom je er niet uit? Neem contact op met ons supportteam.