Offerteregels toevoegen en bewerken
Voeg artikelen en tekstregels toe aan een offerte en beheer prijzen, kortingen, aantallen en regelopmerkingen.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
De regels van een offerte staan in een tabel waarin je artikelen, prijzen, kortingen en aantallen beheert. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker. Je hebt een klant nodig op de offerte voordat je regels kunt toevoegen, plus het recht Offerteregels toevoegen. Voor wijzigen en verwijderen gelden de rechten Offerteregels wijzigen en Offerteregels verwijderen.
Een regel toevoegen
- Klik op Regel toevoegen of op Open catalogus. Het catalogusvenster opent met twee bronnen.
- Zoek in je eigen catalogus: de zoekterm wordt vergeleken met de artikelcode en de omschrijving, en de eerste tien resultaten verschijnen direct.
- Of zoek bij een externe leverancier: kies eerst de leverancier (de zoekterm wordt vergeleken met bedrijfsnaam, achternaam en relatienummer) en zoek daarna in diens catalogus.
- Kies het artikel om het als regel toe te voegen.
Een artikel uit een externe catalogus kun je daarbij opnemen in je eigen catalogus, zodat het later opnieuw beschikbaar is.
De velden per regel
- Art.Nr: de artikelcode, een zoekveld dat de artikelendatabase doorzoekt.
- Omschrijving: vrij aanpasbaar. Heb je de tekst gewijzigd, dan zet je hem met Omschrijving herstellen terug naar de standaardomschrijving van het artikel.
- Aantal en Eenh. (eenheid).
- Prijs: de stuksprijs.
- Korting %: de regelkorting.
- Totaal: wordt automatisch berekend.
Is er een prijsafspraak of actieprijs op een artikel van toepassing, dan toont de regel dat bij de prijs.
Een tekstregel toevoegen
Klik op Tekstregel voor een regel met alleen een omschrijving, zonder artikel of prijs. Handig voor een toelichting tussen de artikelen.
Regels herordenen
Pak het sleephandvat aan het begin van een regel en sleep de regel naar de juiste plek. Het handvat verschijnt zodra er meer dan één regel is en je het recht Offerteregels wijzigen hebt.
Een opmerking bij een regel zetten
Open de regelacties en kies Opmerkingen. Per regel kun je een Interne opmerking, een Externe opmerking en een Leveranciersopmerking vastleggen.
Een regel verwijderen
- Open de regelacties en kies Verwijderen.
- Bevestig met Ja, verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Vereist een artikel configuratie, of wil je het aantal laten berekenen? Zie Een artikel configureren en het aantal berekenen. Wil je regels onder kopjes ordenen? Zie Regelgroepen gebruiken in een offerte.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].