Regelgroepen gebruiken in een offerte
Breng offerteregels onder bij een kopje met regelgroepen en beheer regels en opmerkingen per groep.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Met regelgroepen breng je offerteregels onder bij een kopje, bijvoorbeeld per ruimte of per onderdeel. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die een offerte bewerkt. Je hebt het recht Offerteregels wijzigen nodig.
Een groep toevoegen
- Klik in de regeltabel op Groep toevoegen.
- Typ een groepnaam in het veld Groepnaam.
Regels in of uit een groep plaatsen
- Sleep een regel naar een groep om hem eronder te plaatsen.
- Kies bij de regelacties Uit groep verwijderen om een regel weer los te maken, of sleep hem naar het gebied voor losse regels.
- Met Verplaats naar verplaats je een regel naar een andere groep.
Een opmerking bij een groep zetten
Open de groepsacties en kies Opmerking toevoegen. Je kunt een opmerking voor de klant of een interne opmerking bij de groep vastleggen.
Een groep verwijderen
- Open de groepsacties en kies Groep verwijderen.
- Bevestig. Bevat de groep nog regels, dan worden die ongegroepeerd en blijven ze op de offerte staan.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].