Aan de slag met de nieuwe Planningsmodule

De vernieuwde planningsmodule brengt alles rondom plannen samen op één pagina. Dit artikel is voor de medewerker die de planning bijhoudt en wil weten waar alles staat.

Wat je op de planningspagina ziet

Bovenaan staat de balk die je in elke weergave gebruikt. Links vind je het zoekveld en de filters, rechts de knoppen om van weergave te wisselen en een afspraak toe te voegen.

• Zoekveld en filters: beperk de planning tot een bord, hulpbron, soort of periode. Zie Afspraken zoeken en filteren.
• Weergaveknoppen: wissel tussen de lijst en de kalender.
• Nieuw: maak een losse afspraak aan. Zie Losse afspraak aanmaken.
• ...: open het menu met Afwezigheid toevoegen, Exporteren en Borden beheren.

Wisselen tussen de lijst en de kalender

De weergaveknoppen rechts in de balk bepalen hoe je naar je afspraken kijkt.

• Het lijst-icoon toont alle afspraken als tabel. Zie Afspraken in een lijst bekijken.
• Het kalender-icoon toont het bord als agenda of tijdlijn. Zie Planning bekijken in agenda of tijdlijn.

Zie je alleen het lijst-icoon? Dan is de licentie voor borden niet actief in jouw administratie. Zie Rechten en licenties voor de planningsmodule.

Een afspraak openen of inplannen

• Eén klik op een afspraak opent het detailvenster met alle gegevens.
• Een dubbelklik opent de afspraak meteen in de bewerkmodus.
• De rechtermuisknop opent een menu met Openen, Bewerken, Kopiëren naar en Verwijderen.
• In de kalenderweergave sleep je orders, offertes, services en leveringen vanuit het paneel rechts op het bord. Zie Order, offerte of service inplannen.
• Een afspraak die al op het bord staat, sleep je naar een ander moment. Zie Afspraak verzetten.

Terug naar de vorige versie

Rechtsboven staat de schakelaar Nieuwe weergave. Daarmee zet je de nieuwe planningsmodule uit en werk je weer in de vorige versie. Zie Terug naar de vorige planningsmodule.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op.