Een afspraak inplannen en het zijpaneel gebruiken
Bekijk de gekoppelde verkooporder, plan een afspraak in en raadpleeg de geschiedenis in het zijpaneel van een offerte.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Rechts in de bewerk-weergave zit een inklapbaar zijpaneel met de gekoppelde verkooporder, de planning en de geschiedenis van de offerte. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die een offerte bewerkt.
De gekoppelde verkooporder bekijken
Zodra een offerte is omgezet naar een order, verschijnt die in het zijpaneel onder Gekoppeld. Je ziet het ordernummer en de aanmaakdatum en kunt de verkooporder openen. Het omzetten zelf staat in Een offerte omzetten naar een verkooporder.
Een afspraak inplannen
Onder Afspraken beheer je planningsitems die aan de gekoppelde verkooporder hangen. Een nieuwe afspraak maak je zo aan:
- Open in het zijpaneel het onderdeel Afspraken.
- Vul de Omschrijving in.
- Kies het Type afspraak en de Medewerker (de uitvoerder).
- Stel de Startdatum en Einddatum met tijd in.
- Sla de afspraak op.
Omschrijving en startdatum zijn verplicht voordat je de planning kunt opslaan.
De geschiedenis raadplegen
Onder Historie zie je in chronologische volgorde wat er aan de offerte is veranderd, door wie en wanneer. De geschiedenis wordt in delen geladen wanneer je verder terug wilt kijken.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].