Een offerte bewerken
Vind je weg in de bewerk-weergave van een offerte: bovenbalk, klant, regels, voorwaarden en zijpaneel.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
De bewerk-weergave van een offerte is opgebouwd uit duidelijk gescheiden secties. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker en wijst je de weg in die weergave. Per onderdeel linken we door naar het artikel dat het stap voor stap uitlegt. Je hebt het recht Offertes wijzigen nodig om een bestaande offerte te bewerken.
De bewerk-weergave openen
Dubbelklik in het overzicht op een offerte, of klik één keer en kies daarna openen. Bij een nieuwe offerte staat bovenin Concept; bij een bestaande offerte staat het offertenummer.
De bovenbalk
In de bovenbalk vind je Terug naar overzicht, het offertenummer, de statuswissel en de acties versturen, downloaden, order maken, dupliceren en verwijderen. Zie De status van een offerte wijzigen en de actie-artikelen onder Gerelateerd.
Het klantgedeelte
De gekozen klant staat als kaartje met klantnummer, naam, adres, e-mail en telefoon, en een eventueel afwijkend afleveradres. Je kunt de klant wijzigen of de klantkaart bekijken. Zie Een klant kiezen of aanmaken in een offerte.
De documentvelden
Hier pas je referentie, datum, herkomst, verkoper, leverwijze, betaalmethode, aanbetaling en leverweek aan. Dit zijn dezelfde velden als bij het aanmaken. Zie Een nieuwe offerte aanmaken.
De regels
In de regeltabel voeg je artikelen, tekstregels en regelgroepen toe en pas je prijzen, kortingen en aantallen aan. Zie Offerteregels toevoegen en bewerken en Regelgroepen gebruiken in een offerte.
Voorwaarden, opmerkingen, bijlagen en handtekening
Onder de regels pas je de voorwaarden voor levering en betaling aan. Daarnaast schrijf je opmerkingen, voeg je bijlagen toe en plaats je een handtekening. Zie Opmerkingen toevoegen aan een offerte, Bijlagen toevoegen aan een offerte en Een handtekening plaatsen bij een offerte.
Het zijpaneel
Rechts klap je het zijpaneel uit voor de gekoppelde verkooporder, de planning en de geschiedenis van de offerte. Zie Een afspraak inplannen en het zijpaneel gebruiken.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].