Bijlagen toevoegen aan een offerte
Voeg bestanden toe aan een offerte door te slepen of te kiezen, en bekijk, download of verwijder bestaande bijlagen.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Je voegt bestanden toe aan een offerte, bijvoorbeeld een tekening of een productfoto. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die een offerte bewerkt. Je hebt het recht Offertes wijzigen nodig.
Een bijlage toevoegen
- Ga naar het onderdeel Bestanden op de offerte.
- Sleep een of meer bestanden naar het vak, of klik op Bijlage toevoegen om een bestand te kiezen.
Voor afbeeldingen wordt een voorbeeld getoond.
Een bijlage bekijken, downloaden of verwijderen
- Klik op Openen in nieuw tabblad om de bijlage te bekijken.
- Klik op Downloaden om de bijlage op te slaan.
- Klik op Verwijderen om de bijlage van de offerte te halen.
Bijlagen bij een nieuwe offerte
Stel je een nieuwe offerte op, dan worden toegevoegde bestanden tijdelijk bewaard tot de offerte is aangemaakt. Daarna staan ze definitief bij de offerte.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].