Bijlagen toevoegen aan een offerte
Voeg bestanden toe aan een offerte door te slepen of te kiezen, en bekijk, download of verwijder bestaande bijlagen.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module. Deze module is niet standaard ingeschakeld — neem contact op met je beheerder om hem te activeren.
Met de Offerte-module kun je bestanden — zoals tekeningen of productfoto's — toevoegen aan een offerte. Je kunt ook bijlagen bekijken, downloaden en verwijderen. Dit artikel is bedoeld voor verkopers en winkelmedewerkers die een offerte bewerken. Je hebt het recht Offertes wijzigen nodig.
Een bijlage toevoegen
- Ga naar het onderdeel Bestanden op de offerte.
- Sleep een of meer bestanden naar het vak, of klik op Bijlage toevoegen om een bestand te selecteren vanuit je computer.
Voor afbeeldingen toont het systeem automatisch een voorbeeld.
Een bijlage bekijken, downloaden of verwijderen
- Klik op Openen in nieuw tabblad om de bijlage te bekijken.
- Klik op Downloaden om de bijlage op te slaan.
- Klik op Verwijderen om de bijlage van de offerte te halen.
Bijlagen bij een nieuwe offerte
Stel je een nieuwe offerte op, dan worden toegevoegde bestanden tijdelijk bewaard tot de offerte is aangemaakt. Daarna staan ze definitief bij de offerte.
Kom je er niet uit? Neem contact op met onze supportafdeling.