Welke rechten heb je nodig in de Offerte-module
Ontdek welke rechten de Offerte-module gebruikt en waarom een knop voor een gebruiker verborgen kan zijn.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Welke onderdelen van de Offerte-module een gebruiker ziet, hangt af van de toegewezen rechten. Dit artikel is bedoeld voor de beheerder die rechten toekent. Knoppen voor acties waarvoor een gebruiker geen recht heeft, worden verborgen of uitgeschakeld.
Beschikbare rechten in de Offerte-module
- Offertes bekijken: het overzicht en de offertes openen.
- Offertes toevoegen: een nieuwe offerte aanmaken en een offerte dupliceren.
- Offertes wijzigen: een offerte bewerken, versturen, de status wijzigen, opmerkingen, bijlagen en handtekening beheren.
- Offertes verwijderen: een offerte verwijderen.
- Offerteregels toevoegen, wijzigen en verwijderen: regels op een offerte beheren, inclusief herordenen.
- Verkooporders aanmaken: een offerte omzetten naar een verkooporder.
Waarom zie ik een knop niet?
Mist een gebruiker het bijbehorende recht, dan verbergt de module de knop of toont een melding dat hij geen rechten voor die actie heeft. Een offerte met een gekoppelde verkooporder is bovendien alleen-lezen: ook met de juiste rechten zijn bewerk-acties dan niet beschikbaar.
Rechten toekennen
Rechten worden per administratie toegekend. Nadat je een recht hebt toegekend, wordt de bijbehorende actie beschikbaar zodra de gebruiker de pagina opnieuw laadt. Je beheert de rechten buiten de Offerte-module, via het rechtenbeheer van LogicTrade.
Kom je er niet uit of heb je een vraag? Neem contact op via het supportkanaal.