Welke rechten heb je nodig in de Offerte-module
Ontdek welke rechten de Offerte-module gebruikt en waarom een knop voor een gebruiker verborgen kan zijn.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Welke onderdelen van de Offerte-module een gebruiker ziet, hangt af van zijn rechten. Dit artikel is voor de beheerder die rechten toekent. Knoppen voor acties waarvoor een gebruiker geen recht heeft, worden niet getoond of zijn niet beschikbaar.
Welke rechten de Offerte-module gebruikt
- Offertes bekijken: het overzicht en de offertes openen.
- Offertes toevoegen: een nieuwe offerte aanmaken en een offerte dupliceren.
- Offertes wijzigen: een offerte bewerken, versturen, de status wijzigen, opmerkingen, bijlagen en handtekening beheren.
- Offertes verwijderen: een offerte verwijderen.
- Offerteregels toevoegen, wijzigen en verwijderen: regels op een offerte beheren, inclusief herordenen.
- Verkooporders aanmaken: een offerte omzetten naar een verkooporder.
Waarom zie ik een knop niet?
Mist een gebruiker het bijbehorende recht, dan verbergt de module de knop of toont een melding dat hij geen rechten voor die actie heeft. Een offerte met een gekoppelde verkooporder is bovendien alleen-lezen: ook met de juiste rechten zijn bewerk-acties dan niet beschikbaar.
Rechten toekennen
Rechten worden per administratie toegekend. Ken je een recht toe, dan komt de bijbehorende actie beschikbaar nadat de gebruiker opnieuw inlaadt. De rechten zelf beheer je buiten de Offerte-module, in het rechtenbeheer van LogicTrade.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].