Werken met het offerte-overzicht
Open offertes snel met klikken of het toetsenbord en lees in één overzicht de kerncijfers van je offertes.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Het overzicht is het startscherm van de Offerte-module. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die snel een offerte wil terugvinden, openen of bekijken. Je hebt het recht Offertes bekijken nodig om het overzicht te zien.
De kerncijfers bovenaan lezen
Boven de lijst staan drie tegels met actuele cijfers:
- Openstaande offertes: het aantal offertes dat nog niet is afgerond.
- Openstaande offertewaarde: het totale openstaande bedrag, met de vergelijking ten opzichte van de 30 dagen ervoor.
- Gem. offertebedrag: het gemiddelde bedrag per offerte over de laatste 30 dagen.
Een offerte openen vanuit het overzicht
Je opent een offerte op de manier die bij je past:
- Eén keer klikken op een rij opent het snelweergave-paneel rechts in beeld (een leesweergave van de offerte).
- Dubbelklikken op een rij opent direct de bewerk-weergave.
- Rechtermuisklik op een rij opent een menu met snelle acties zoals bewerken, versturen, order maken, dupliceren, kopieer offertelink en verwijderen.
Door het overzicht navigeren met het toetsenbord
- Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de rijen te bewegen.
- Druk op de spatiebalk om het snelweergave-paneel van de gemarkeerde offerte te openen.
- Druk op Enter om de gemarkeerde offerte te bewerken.
Meer offertes laden
De lijst laadt automatisch meer offertes zodra je naar beneden scrolt. Onderaan staat hoeveel offertes van het totaal er geladen zijn. Sorteren kan op datum en op status door op de kolomkop te klikken.
Wat de statuskleur en het ordermarkering betekenen
De kolom Status toont een gekleurde statusaanduiding. Is een offerte al omgezet naar een verkooporder, dan zie je daarvan een markering in de rij. Zo'n offerte is alleen-lezen en een aantal acties is dan niet meer beschikbaar.
Wat je ziet als er geen offertes zijn
Zijn er nog geen offertes, of levert je filter niets op, dan toont het scherm een illustratie met uitleg. Je krijgt knoppen aangeboden om je zoekopdracht te wissen, je filters te wissen of een Nieuwe offerte te starten.
Terugschakelen naar de vorige versie
Wil je terug naar de oude offertemodule? Open het menu Meer opties rechtsboven en kies Teruggaan naar vorige versie. Je wordt gevraagd kort aan te geven wat beter kan; die feedback gebruiken we om de module te verbeteren. Je kunt later altijd opnieuw overstappen.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].