Offertes exporteren naar CSV
Exporteer de geladen offertes uit het overzicht naar een CSV-bestand om verder te verwerken.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Je exporteert de offertes uit het overzicht naar een CSV-bestand, bijvoorbeeld om ze in Excel te bewerken. Dit artikel is voor de verkoper of backoffice-medewerker die in de Offerte-module werkt. Je hebt het recht Offertes bekijken nodig.
De geladen offertes exporteren naar CSV
- Stel eerst je zoekopdracht en filters in, zodat de lijst de offertes toont die je wilt exporteren.
- Klik op Exporteren boven de tabel.
- Kies bij Exportformaat de optie CSV.
- Klik op Exporteren. Het bestand wordt gedownload.
Het bestand bevat onder andere de kolommen offertenummer, referentie, datum, gewijzigd, klant, adres, verkoper, bedrag, status en gekoppelde order.
Let op: alleen de offertes die op dat moment in het overzicht geladen zijn, worden geëxporteerd. Heb je nog niet ver genoeg gescrold, scrol dan eerst verder zodat meer offertes geladen zijn, of beperk je selectie met een filter zodat de juiste offertes zichtbaar zijn.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].