Offertes zoeken en filteren
Vind de juiste offerte terug met de zoekbalk en filters op status, herkomst, verkoper en leverwijze.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Met de zoekbalk en de filters boven de tabel vind je snel de juiste offerte terug. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die in het offerte-overzicht werkt. Je hebt het recht Offertes bekijken nodig.
Zoeken in de offertes
Typ je zoekterm in de zoekbalk bovenaan. De placeholder toont hoeveel offertes er in totaal zijn. Je zoekterm wordt tegelijk vergeleken met vier velden, en een offerte verschijnt zodra de term in één daarvan voorkomt:
- Offertenummer
- Referentie van de offerte
- Achternaam van de klant
- Bedrijfsnaam van de klant
Klik op het kruisje in het zoekveld of op Wis zoekopdracht om de zoekterm te wissen.
Filteren met de filterchips
Klik op Filter boven de tabel en kies Filter toevoegen. Je kunt op de volgende velden filteren:
- Status: meerdere statussen tegelijk, bijvoorbeeld een niet-definitieve en een geaccepteerde status.
- Bewerkt: één keuze uit Vandaag, Afgelopen week, Deze maand, Afgelopen maand of Alles.
- Herkomst: meerdere herkomsten tegelijk.
- Verkoper: meerdere verkopers tegelijk.
- Leverwijze: meerdere leverwijzen tegelijk.
Per filter selecteer je de waarden en klik je op Toepassen. Met Wissen leeg je één filter, met Alles wissen verwijder je alle actieve filters in één keer.
Snel filteren met de chips boven de tabel
Naast het filtermenu staan drie snelfilters:
- Openstaand: alleen offertes met een niet-finale status.
- Mijn offertes: alleen offertes die jij hebt aangemaakt.
- Recent gewijzigd: offertes die in de laatste 7 dagen zijn gewijzigd.
Worden mijn filters onthouden?
Ja. Je gekozen filters en je sortering blijven bewaard tussen sessies. Kom je later terug op het overzicht, dan staan dezelfde filters nog actief. Wil je opnieuw beginnen, gebruik dan Reset alles.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].