Een klant kiezen of aanmaken in een offerte

Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.

Je koppelt een klant aan een offerte door te zoeken of door een nieuwe klant aan te maken, zonder de offerte te verlaten. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die een offerte opstelt of bewerkt.

Snel zoeken vanuit de klantbalk

Typ in de klantbalk van de offerte je zoekterm. De eerste tien resultaten verschijnen direct onder de invoer. De zoekterm wordt vergeleken met:

Klantnummer
Achternaam
Bedrijfsnaam

Uitgebreid zoeken in het klantkeuze-venster

Klik op Uitgebreid zoeken om het klantkeuze-venster te openen. Dit venster is paginabladerbaar en geschikt om veel klanten te doorlopen. Hier wordt de zoekterm vergeleken met:

Klantnummer
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Postcode
Plaats

Een nieuwe klant aanmaken

Kies in het klantgedeelte de optie om een Nieuwe klant aan te maken.
Vul de gegevens in: bedrijfsnaam, aanhef, voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam.
Vul het adres in: straat, huisnummer, postcode, plaats en land.
Vul de contactgegevens in: telefoonnummer, mobiel en e-mailadres.
Bevestig om de klant aan de offerte te koppelen.

Een adres opzoeken op postcode en huisnummer

Vul bij de klantgegevens de Postcode en het Huisnummer in.
Het systeem vult straat en plaats automatisch aan.

Vul je geen postcode én huisnummer in, dan kan het adres niet worden opgezocht. Vindt het systeem geen adres, vul het dan handmatig in.

De klantkaart bekijken of een andere klant kiezen

Open de Klantkaart in een pop-up om de gegevens van de gekozen klant te bekijken. Kies je een andere klant, dan worden de standaardvoorwaarden van die klant opnieuw toegepast op de offerte.

Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].