Een offerte omzetten naar een verkooporder
Zet een offerte in één handeling om naar een verkooporder en kies welke regels en gegevens meegaan.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Je zet een offerte in één handeling om naar een verkooporder, zonder de gegevens opnieuw in te voeren. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker. Je hebt het recht Verkooporders aanmaken nodig.
Een offerte omzetten naar een verkooporder
- Open de offerte of het snelweergave-paneel en kies Order maken.
- Selecteer bij Selecteer regels welke offerteregels meegaan. Standaard staan alle regels aangevinkt.
- Stel bij Instellingen de Leverweek, Levermethode en Betaling in.
- Klik op Order maken. De verkooporder wordt aangemaakt.
Kiezen wat je meeneemt naar de order
Open Geavanceerd om te bepalen wat er van de offerte naar de order wordt gekopieerd:
- Bestanden
- Planning
- Opmerkingen
- Acties
- Calculaties
- Interne notities
Waar vind ik de aangemaakte order terug?
Na het omzetten verschijnt de verkooporder in het zijpaneel van de offerte, onder Gekoppeld. Daar zie je het ordernummer en de aanmaakdatum en open je de order. De offerte zelf wordt daarna alleen-lezen.
Let op: lukt het omzetten niet, dan ontbreekt mogelijk een instelling voor deze administratie, zoals een verkooporderstatus of een definitieve offertestatus. Een beheerder stelt die in bij de instellingen.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].