Een offerte omzetten naar een verkooporder
Zet een offerte in één handeling om naar een verkooporder en kies welke regels en gegevens meegaan.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module. Deze module is niet standaard ingeschakeld. Vraag je beheerder om de module te activeren voordat je verdergaat.
Je zet een offerte in één handeling om naar een verkooporder, zonder de gegevens opnieuw in te voeren. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker. Je hebt het recht Verkooporders aanmaken nodig.
Een offerte omzetten naar een verkooporder
- Open de offerte of het snelweergave-paneel van een offerte met de status definitief (of de geconfigureerde definitieve offertestatus) en kies Order maken.
- Selecteer bij Selecteer regels welke offerteregels meegaan. Standaard staan alle regels aangevinkt.
- Stel bij Instellingen de gewenste waarden in voor Leverweek, Levermethode en Betaling. Deze velden zijn verplicht.
- Klik op Order maken. De verkooporder wordt aangemaakt.
Kiezen wat je meeneemt naar de order
Open Geavanceerd om te bepalen wat er van de offerte naar de order wordt gekopieerd:
- Bestanden
- Planning
- Opmerkingen
- Acties
- Calculaties
- Interne notities
Waar vind ik de aangemaakte order terug?
Na het omzetten verschijnt de verkooporder in het zijpaneel van de offerte, onder Gekoppeld. Daar zie je het ordernummer en de aanmaakdatum en open je de order. De offerte zelf wordt daarna alleen-lezen.
Let op: lukt het omzetten niet, controleer dan het volgende:Een beheerder stelt deze waarden in via de beheerinstellingen.
- Is er een verkooporderstatus ingesteld voor deze administratie?
- Is er een definitieve offertestatus ingesteld?
- Heeft de offerte de juiste definitieve status?
Kom je er niet uit? Neem contact op met de supportafdeling via het beschikbare supportkanaal.