Opmerkingen toevoegen aan een offerte
Leg een externe opmerking voor de klant en een interne opmerking voor jezelf vast op een offerte.
Let op: dit artikel gaat over de nieuwe Offerte-module, die nog niet standaard aanstaat.
Op een offerte leg je een externe opmerking voor de klant en een interne opmerking voor jezelf vast. Dit artikel is voor de verkoper of winkelmedewerker die een offerte bewerkt. Je hebt het recht Offertes wijzigen nodig.
Een externe opmerking schrijven
Vul de Externe opmerking in. Deze komt mee op de PDF en in de e-mail naar de klant. Gebruik hem bijvoorbeeld voor een toelichting, een bezorgafspraak of een kleurkeuze.
Een interne opmerking schrijven
Vul de Interne opmerking in. Deze is alleen voor intern gebruik en komt niet bij de klant terecht. Je vindt de interne notitie ook terug onder Memo in het zijpaneel.
Opmerkingen bij een regel of groep
Wil je een opmerking bij één regel of bij een groep zetten in plaats van bij de hele offerte? Bij een regel kun je een interne, externe en leveranciersopmerking vastleggen. Zie Offerteregels toevoegen en bewerken en Regelgroepen gebruiken in een offerte.
Kom je er niet uit? Neem contact op via [supportkanaal].